全球算力進入新一輪快速發展
受益於經濟快速復甦，全球伺服器市場持續增長。以整機來看，2024年全球伺服器市場總收入達到約3060億美元，同比增長73.5%，其中第四季度收入同比增長91%，創下歷史新高。HPE/H3C以15.6%的市場份額位居全球伺服器市場榜首，戴爾、浪潮、聯想、華為分別以15.4%、8.9%、6.4%和1.9%的市場份額位列第二至第五。在晶片組方面，伺服器晶片組市場長期以來一直以X86架構為主，英特爾、AMD的市場份額分別為81%和16%，隨著英特爾在伺服器領域的霸主地位被削弱，AMD的市場份額將不斷提升。此外，ARM伺服器晶片組產品逐漸崛起，Nvidia、亞馬遜、華為、阿里巴巴等國內外巨頭都推出了自己的ARM伺服器CPU。
訓練數據規模與模型複雜度的不斷提升，推動AI伺服器需求快速增長。從整體來看，據IDC統計，2024年全球AI伺服器市場規模約為307.4億美元，預計到2034年將達到約3522.8億美元，年均複合增長率為27.62%。高端AI伺服器出貨量預計從2024年的63.9萬台增長至2025年的132.3萬台，增長超過一倍，成為整體AI市場增長的驅動力。
2024年全球AI伺服器市場，ODM、戴爾科技、惠普企業分別以44%、20%、10%的市場份額位居前三，三家廠商合計市場份額達74%。晶片方面，傳統晶片巨頭加速完善AI晶片產品體系，持續推進全量能建設，搶佔多元算力生態主導權。英特爾發布新一代高性能深度學習AI訓練處理器Habana Gaudi2，運算速度較上一代提升2倍。AMD完成收購賽靈思後，計劃在CPU中集成賽靈思的FPGA AI引擎。英偉達推新架構GPU，採用台積電4nm工藝，集成800億個晶體管，AI算力速度大幅提升。
E級超算時代已經到來，超算設備廠商紛紛加快產業化步伐，特別是台積電。2024年第四季度，台積電在全球晶圓代工市場的份額達到67.1%，位居第一。在TOP 500榜單中，聯想以161台超算成為第一大超算廠商，占全球總量的32.2%；HPE以96台超算占據19.2%，排名第二；浪潮、源訊、曙光分別以50台、42台、36台超算位列第三至第五，占比分別為10%、8.4%、7.2%。
HPE推出E級超算Frontier，這是HPE以13億美元收購Cray後推出的首款E級超算。法國Atos推出新型超算BullSequana XH3000，將實現E級傳統數值模擬和10E級AI加速計算。晶片方面，CPU依然以Intel和AMD為主，TOP 500榜單中採用Intel CPU的超算有388台，占比77.6%，採用AMD處理器的超算有93台。此外，異構計算晶片在超算中的應用也越來越多，TOP 500榜單中168台超算採用了加速器/協處理器技術，其中154台採用Nvidia晶片，8台採用AMD晶片。
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